Эндрю Ниман — первокурсник консерватории, который мечтает стать великим джазовым барабанщиком. Кажется, что его мечта вот-вот сбудется, когда его замечает настоящий гений — дирижер лучшего в стране джазового оркестра Теренс Флетчер. Однако методы Флетчера далеки от обычных: он использует психологическое давление, унижения и жестокость, чтобы выжать из музыкантов максимум. Желание Эндрю добиться успеха быстро превращается в одержимость, а безжалостный наставник продолжает толкать его всё дальше, за пределы человеческих возможностей. Кто выйдет победителем из этой жестокой схватки на пути к величию?